摩根景氣甄選混合A：2024年第三季度利潤-4437.63萬元 凈值增長率-3.51%

　　AI基金摩根景氣甄選混合A（013006）披露2024年三季報(bào)，第三季度基金利潤-4437.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.021元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-3.51%，截至三季度末，基金規(guī)模為11.27億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月8日，單位凈值為0.529元。基金經(jīng)理是陳思郁，目前管理4只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月8日，摩根時(shí)代睿選股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-0.72%；摩根安全戰(zhàn)略股票A最低，為-3.21%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，展望未來，我們要更加積極，我們已經(jīng)觀測到政策自上而下的轉(zhuǎn)變，以及行之有效的政策的出臺(tái)，我們有信心能看到持續(xù)了三年多低迷行情的終結(jié)。因此我們進(jìn)行了積極的調(diào)倉，之前我們持倉集中在低波紅利板塊，幫助我們在過去漫長的低迷市場中取得了一定的相對(duì)收益和較低的波動(dòng)率，在反彈初期的較大指數(shù)行情中會(huì)有所跑輸。在看好經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的背景下，我們已經(jīng)進(jìn)行了積極的調(diào)倉，我們減持了之前的低波紅利板塊，加倉了光模塊、鋰電、新能源為代表的有業(yè)績、估值較低的優(yōu)質(zhì)龍頭。

　　截至11月8日，摩根景氣甄選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.47%，位于同類可比基金207/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.41%，位于同類可比基金203/211；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.12%，位于同類可比基金155/211；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-44.82%，位于同類可比基金165/182。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.8574，位于同類可比基金183/183。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為50.87%，同類可比基金排名67/186。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為19.12%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為75.87%，同類平均為87.01%。2022年上半年末基金達(dá)到86.43%的最高倉位，2021年末最低，為39.43%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為11.27億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、長江電力、新易盛、陽光電源、川投能源、海天味業(yè)、比亞迪、華能水電、招商公路、中國船舶。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：摩根景氣甄選混合A：2024年第三季度利潤-4437.63萬元 凈值增長率-3.51%)

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